Ismétlődő ügyfélkérdések
Ugyanazt a státuszt, számlát vagy dokumentumot kérik telefonon vagy e-mailben újra és újra.
Ügyfélportál, ahol az ügyfeleid maguk intézik a dolgaikat
Egyedi ügyfélportál fejlesztés: bejelentkezés után saját dokumentumok, ügyállapotok és üzenetek várják az ügyfeleidet. Kevesebb telefon, kevesebb e-mail, átláthatóbb kiszolgálás.
Mikor van szükség önálló ügyfélportálra?
Nem minden vállalkozásnak kell portál. Akkor éri meg, ha az ügyfeleid rendszeresen kérdeznek olyat, amire ők maguk is választ kaphatnának bejelentkezés után - és ez most a te vagy a csapatod idejét viszi el.
Több ügyfél, sok egyedi adat
Mindenki mást lát: saját szerződést, foglalást, egyenleget vagy ügymenetet.
Bizalmi, hosszú távú kapcsolat
Az ügyfél visszatér, ezért megéri neki, hogy legyen egy saját felülete nálad.
Az e-mail-menetetek szétesik
Mellékletek, üzenetszálak és táblázatok között nehéz nyomon követni, ki hol tart.
Nem a bejelentkezési képernyővel kezdődik
Először azt térképezem fel, mit kell látnia és intéznie az ügyfélnek bejelentkezés után - és mit old meg helyette automatikusan a háttérben a rendszer.
Ügyféladatok és jogosultságok
Ki mit lát: csak a sajátját, vagy céges fiók esetén a kollégái adatait is.
Dokumentumok és üzenetek
Szerződés, számla, árajánlat vagy ügyintézési előzmény egy helyen.
Állapotkövetés
Az ügyfél lássa, hol tart éppen az ügye, foglalása vagy megrendelése.
Kapcsolódás a belső rendszerhez
A portál lehetőleg ugyanabból az adatból dolgozik, amit te is használsz, nem külön táblázatból.
A meglévő ügyfélkapcsolat nem indul nulláról
Az ügyfélportál nem váltja le az eddigi kapcsolatot az ügyfeleiddel, hanem ráépül. A meglévő adatok, szerződések és előzmények átkerülnek, a kommunikáció pedig fokozatosan áll át a portálra.
Ha a portál mellett a teljes webes rendszert is át kell gondolni, nézd meg az egyedi webes rendszerek lehetőségeit .
Meglévő ügyféladatok
A jelenlegi nyilvántartásból (táblázat, CRM, számlázó) importált adatokkal indul a portál, nem üres felülettel.
Fokozatos átállás
Az ügyfelek nem kényszerülnek egyik napról a másikra váltani, a régi csatornák egy ideig párhuzamosan működhetnek.
Jogosultsághoz kötött hozzáférés
Minden ügyfél csak a saját adatait látja, bejelentkezéshez és jogosultsághoz kötve.
Ellenőrzött indulás
Éles adatokkal, egy szűkebb ügyfélkörön tesztelve indul, mielőtt mindenki hozzáférést kap.
Szakmai források
Így épül fel az ügyfélportál
Először azt tisztázzuk, mit lásson az ügyfél belépés után, és mi maradjon belső nézetben. A felület, az adatszerkezet és a jogosultságok erre épülnek.
Felmérés
Megnézem, milyen adatokat, dokumentumokat és állapotokat kell látnia az ügyfélnek, és honnan jönnek ezek most.
Felület- és adatterv
Kialakul a bejelentkezés, a jogosultsági szintek és a portál fő képernyőinek felépítése.
Fejlesztés
Elkészül a portál, összekötve a szükséges adatforrásokkal és háttérrendszerekkel.
Indulás és bővítés
Szűkebb körrel indul, majd a visszajelzések alapján bővül új funkciókkal.
A folyamat ugyanazt az alapot követi, mint egy nagyobb webes rendszer fejlesztése: Így épül fel egy egyedi webes rendszer.
Bejelentkezés utáni felület, ami tényleg adatot kezel
A Prime PC rendszerében a vásárló a saját igényfelmérőjét tölti ki, az adminfelület pedig ugyanabból az adatból dolgozik tovább - ez az alapja annak is, amit egy ügyfélportálnál felépítek.
2
összekapcsolt felület: ügyfél-igényfelmérő és admin
1
közös adatmodell mindkét oldalon
A Prime PC nem ügyfélportál, hanem igényfelmérő és adminrendszer, jelenleg fejlesztés alatt, még éles használati adat nélkül. Azt mutatja meg, hogyan kapcsolok össze bejelentkezés utáni felületet egy közös adatmodellel - ez az ügyfélportálok technikai alapja is.
Megnézem a Prime PC rendszertGyakori kérdések
Gyakori kérdések az ügyfélportál fejlesztésről.
Mennyibe kerül egy ügyfélportál fejlesztése?
Egy egyedi ügyfélportál egy nagyobb webes rendszernek számít, ezért az ára a webes rendszerek 900 000 Ft-os induló árától kezdődik, a pontos összeg a kezelt adatok és funkciók számától függ. Felmérés után adok pontos ajánlatot.
Kell hozzá saját fejlesztői csapat a karbantartáshoz?
Nem feltétlenül. A rendszert úgy építem fel, hogy a napi használat (adatfeltöltés, ügyintézés) fejlesztő nélkül menjen, a technikai karbantartást pedig vállalhatom vagy átadhatom dokumentálva.
Mi történik, ha bővül az ügyfélszám?
A portál kezdettől fogva több felhasználóra készül, a bővülés jellemzően nem igényel újratervezést, csak a szükséges infrastruktúra követi a terhelést.
Összeköthető a meglévő számlázó vagy CRM programmal?
Igen, ha az adott szolgáltatás biztosít erre integrációs lehetőséget (API-t). Ezt a felmérés részeként nézem meg.
Mennyi idő alatt készül el egy ügyfélportál?
Egy jól körülhatárolt első verzió jellemzően 3-6 hét. Ha sok különböző adatforrást kell összekötni, ez hosszabb lehet, ezt előre jelzem.
Nézzük meg, mit látna az ügyfeled bejelentkezés után
Mondd el, milyen kérdésekkel keresnek meg most az ügyfeleid. Megnézem, melyikre tudna választ adni egy saját ügyfélportál.