A kész CRM-hez igazítjátok a munkát
Munkalépéseket hagytok ki vagy kerülő megoldásokat használtok, mert a szoftver nem engedi máshogy.
CRM, ami a te folyamatodhoz igazodik, nem fordítva
Egyedi CRM rendszer fejlesztés: ügyfelek, ajánlatok, feladatok és státuszok egy helyen, pontosan úgy felépítve, ahogyan nálatok zajlik az értékesítés és az ügyfélkezelés.
Mikor éri meg egyedi CRM-et építeni kész szoftver helyett?
A legtöbb cégnek jó egy kész CRM. Egyedi rendszer akkor indokolt, ha a folyamatod annyira sajátos, hogy folyamatosan ti igazodtok a szoftver korlátaihoz, nem fordítva.
Egyedi adatszerkezet kellene
Az ügyfeleitekhez, ajánlataitokhoz olyan mezők és kapcsolatok kellenének, amit egy általános CRM nem tud rugalmasan kezelni.
Sok különálló eszköz között éltek
Táblázat, e-mail, számlázó és egy kész CRM közt másolgatjátok ugyanazt az adatot.
Az előfizetéses ár már nem éri meg
A csapat mérete vagy a használt funkciók miatt a licencköltség aránytalanná vált.
Előbb a folyamatot térképezem fel, utána jön a rendszer
Nem egy általános CRM-sablonból indulok ki. Megnézem, hogyan zajlik nálatok most az érdeklődőtől a lezárt ügyfélig vezető út.
Értékesítési szakaszok
Milyen állapotokon megy át egy ajánlat vagy ügyfél, és ki felelős az egyes lépésekért.
Ügyféladatok és kapcsolatok
Milyen adatokat kell tárolni egy ügyfélhez: cégek, kapcsolattartók, korábbi ügyek, dokumentumok.
Ismétlődő feladatok
Melyik lépés automatizálható: emlékeztető, e-mail, státuszváltás.
Riportok és áttekintés
Milyen kimutatásra van szükség vezetői szinten: pipeline, forgalom, lezárási arány.
A meglévő ügyféladatok nem vesznek el az átállásnál
A jelenlegi táblázatok, e-mail-előzmények vagy a régi CRM adatai átkerülnek az új rendszerbe, nem kell nulláról feltölteni mindent.
Ha a CRM mellett más belső folyamatot is kezelni kell, nézd meg az ügyviteli rendszerek lehetőségeit .
Adatimport
A meglévő ügyfél- és ajánlatlista importálva indul, nem üres rendszerrel kell kezdeni.
Fokozatos bevezetés
A csapat egy szűkebb körön, egy folyamaton tanulja meg először a rendszert.
Jogosultságok
Szerepkörönként szabályozható, ki lát és módosíthat egy adott ügyfelet vagy ajánlatot.
Adatvédelmi alapok
A személyes adatok kezelése a felmérés részeként kerül átgondolásra, nem utólagos toldásként.
Szakmai források
Így épül fel az egyedi CRM
A saját értékesítési és ügyfélkezelési folyamatodból indulunk ki, nem egy általános CRM-sablonból. Ami ma táblázatban vagy fejben van, abból lesz a rendszer váza.
Folyamatfelmérés
Megnézem a jelenlegi értékesítési és ügyfélkezelési lépéseket, és hol akad el most a csapat.
Adat- és jogosultsági terv
Kialakul, milyen adatokat kezel a rendszer, és ki mit láthat vagy módosíthat.
Fejlesztés
Elkészül a CRM, a meglévő adatok importálásával és a szükséges automatizmusokkal.
Indulás és betanítás
Az első verzió éles adatokkal indul, a csapat rövid bevezetést kap a használatához.
A fejlesztés ugyanazt az alapot követi, mint egy nagyobb webes rendszer: Így épül fel egy egyedi webes rendszer.
Egy admin, ami valódi ügyfél- és rendelésadatot kezel
A Prime PC adminfelülete a vásárlói igényekből induló rendeléseket, konfigurációkat és számlázási állapotokat egy közös nézetben követi - ez ugyanaz a fajta adatkezelés, amire egy CRM-nél is szükség van.
4
összekapcsolt funkció: igényfelmérés, konfiguráció, rendelés, számlázás
1
közös adatmodell az egész folyamatra
A Prime PC nem CRM, hanem rendeléskezelő admin, fejlesztés alatt, éles használati adat nélkül. A közös pont az ügyfél- és folyamatadatok egy helyen történő kezelése.
Megnézem a Prime PC rendszertGyakori kérdések
Gyakori kérdések az egyedi CRM fejlesztésről.
Mennyibe kerül egy egyedi CRM fejlesztése?
Az induló ár 900 000 Ft-tól kezdődik, mint minden egyedi webes rendszernél. A pontos összeg a kezelt adatok, szerepkörök és automatizmusok számától függ, ezt felmérés után adom meg.
Mi lesz a jelenlegi Excel- vagy CRM-adatokkal?
A meglévő ügyfél- és ajánlatlista importálva kerül az új rendszerbe, nem kell nulláról feltölteni.
Muszáj mindent egyszerre lefejleszteni?
Nem. Az első verzió a legfontosabb folyamatra épül, utána bővíthető új szakaszokkal, riportokkal vagy integrációkkal.
Használható mobilon is?
Igen, böngészőből reszponzívan használható. Natív mobilalkalmazásra a legtöbb CRM-használati esetben nincs feltétlenül szükség.
Mi van, ha később mégis kész CRM-re váltanátok?
Az adatok exportálhatók, a rendszer nem zár be egyetlen platformba sem.
Nézzük meg, hol akad el most az értékesítési folyamatod
Mondd el, hogyan zajlik most az érdeklődőtől a lezárt ügyfélig vezető út. Megnézem, mit érdemes egyedi CRM-be foglalni.